תחזית מטוסים מסחריים: שינויים בשוק מעוררים את צמיחת הביקוש
זול מנורה חסימה בעוצמה בינונית מסוג B,
אור חסימה בעוצמה בינונית מחיר מסוג B,
זול נורית חסימה בעוצמה בינונית מסוג B,
אור חסימה בעוצמה בינונית מחיר סוג B.
לתכנון התאמת דגמי מטוסים בשווקי תעופה שונים תהיה השפעה משמעותית על הביצועים התפעוליים והרווחיות של חברות התעופה. הכנסת מטוסים חדשים היא תהליך עתיר משאבים המתוכנן מזה שנים רבות, הכולל שיקולים פיננסיים, צרכים תפעוליים, התאמה לצי, הכשרה עסקית ובניית תשתיות, אשר ישחקו תפקיד מסוים בבחירה, בהזמנה ובאספקה. של דגמי מטוסים.
עם סיום מגיפת הקורונה-19 וההתאוששות והפיתוח של השוק, חברות התעופה יבצעו תכנון ופריסה מדוקדקת של תכנון צי המבוסס על המאפיינים של מבנה השוק האזורי וחווית הנסיעה של הנוסעים. מאפייני מבנה המסלול של שווקים שונים מחייבים בחירה של דגמי מטוסים רחבים/צרי גוף תואמים על בסיס מרחק טיסה, צריכת דלק, עלות וקבוצות נוסעים כדי למקסם את היעילות התפעולית ולהשיג יעדי הכנסה. אז איך חברות תעופה יכולות לעשות בחירות סבירות בתכנון צי המבוססות על התפתחות ושינויים בשוק?
הביקוש למטוסים רחבי גוף נוטה להיות מרוכז יחסית
עם התאוששות שוק התיירות ופיתוח קווים בינלאומיים למרחקים ארוכים, מטוסים רחבי גוף זוכים לשבחים רבים על ידי חברות התעופה על הטווח הארוך ויכולת הנוסעים הגבוהה שלהם, ביניהן סדרת בואינג 777/787 וסדרת איירבוס A330/350/380 הם הדגמים העיקריים. עקב שינויים בשוק והביקוש למטוסים חסכוניים יותר, הופסק הייצור של מטוסי האיירבוס A380, מה שהביא גם אתגרים חדשים לפיתוח דגמי מטוסים בתעשיית התחבורה האווירית.
המרדף אחר מודלים כלכליים, נוחים, עם פליטת פחמן נמוכה ויעילות גבוהה הפך לכיוון פיתוח של תעשיית התחבורה האווירית של ימינו. נכון להיום, ניתן לומר שסדרת מטוסי הבואינג 787 היא המטוס רחב הגוף הנמכר ביותר בהיסטוריה, עם יותר מ-1,800 הזמנות מ-87 חברות תעופה. בשנת 2023 לבדה, בואינג חתמה על הזמנות לכמעט 350 מטוסים בסדרה זו.
כחלק מ"פרויקט השמש העולה" להשגת טיסות בינלאומיות ללא הפסקה למרחקים ארוכים, קוואנטס הזמינה 12 מטוסי איירבוס A350-1000 בשנת 2022 ורכשה 12 נוספים בשנת 2023. קוואנטס מתכוונת להשתמש במטוסים אלה כדי לטוס ללא מטוסים מסלולי עצירה מסידני וממלבורן לניו יורק וללונדון (כרגע, בשל מגוון דגמי המטוסים הקיימים, ניתן לבחור רק עצירות ביניים). במקור, מטוסים אלו היו אמורים להתחיל במשלוח בשנת 2025, אך בסוף פברואר השנה הודיעה קוואנטס כי מטוסי האיירבוס A350-1000 שהוזמנו יעוכבו עד אמצע-2026. זוהי מכה גדולה ליישום "פרויקט השמש העולה" של קוואנטס. מדווחים שהסיבה לעיכוב באספקה היא שחברת ייצור המטוסים של איירבוס רוצה לעצב מחדש מיכל דלק נוסף עבור מטוס ה-Airbus A350-1000 אולטרה-ארוך שהוזמנה על ידי Qantas.
בשנתיים האחרונות, טורקיש איירליינס הרחיבה ללא הרף את השוק ואת רשת המסלולים שלה באמצעות שיתוף קוד ופתיחת קווים בינלאומיים חדשים. בנובמבר 2023, היא השתמשה בדגם בואינג 787-9 כדי לפתוח טיסות מאיסטנבול לדטרויט, נקודת הטיסה ה-13 בארצות הברית. באפריל 2023 גיבשה טורקיש איירליינס תוכנית 10-שנתית עבור החברה, הכוללת צי של 435 עד סוף 2023 ויותר מ-800 עד 2033. עד אז, רשת קווי הנוסעים של החברה תתרחב ל-400 יעדים ברחבי העולם, והצפוי כי קיבולת טיסות הנוסעים ב-2033 תוכפל מ-2023, וכמות הנוסעים השנתית תגיע ל-170 מיליון. לשם כך, טורקיש איירליינס הודיעה בדצמבר 2023 כי תזמין 220 מטוסים מאיירבוס, כולל 50 מטוסי איירבוס A321, 50 A350-900 ו-15 A350-1000.
על מנת ליישם את אסטרטגיית הרחבת הרשת ולהגדיל את צפיפות הטיסות בשווקים חשובים על ידי פתיחת קווים חדשים, החלה אתיהאד איירווייז להפעיל טיסות מדוחא לבוסטון, ארצות הברית, החל מה-31 במרץ השנה, ובהמשך תפתח קווים חדשים לניירובי. , קניה ובאלי, תאילנד. בקיץ הקרוב היא תחדש גם את מסלולי הקיץ לניס, צרפת, מלאגה, ספרד, מיקונוס וסנטוריני ביוון. אטיהאד איירווייז אופטימית לגבי מטוסי סדרת הבואינג 787. באוקטובר 2023 היא קיבלה מטוס בואינג 787-10, ובפברואר השנה היא קיבלה שלושה מטוסי בואינג 787-9. נכון להיום, ל-Etihad Airways יש בסך הכל 88 מטוסים, מתוכם 43 מטוסים מסדרת בואינג 787-9/-10, שהפכו לדגם המטוסים העיקרי של החברה. חברת Etihad Airways מסרה כי עד שנת 2030, החברה מתכננת להחזיק 160 מטוסים ותטוס ל-125 ערי יעד ברחבי העולם.
תאי איירווייס אינטרנשיונל ספגה מכה כלכלית קשה במהלך המגיפה, במיוחד ב-2020, כשספגה הפסדים כבדים ונאלצה להגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל מהממשלה. עם ההתאוששות והפיתוח של שוק התעופה באזור אסיה-פסיפיק לאחר המגיפה, התאילנה תאי איירווייס אינטרנשיונל בזמן את האסטרטגיה העסקית שלה, צמצמה את מספר הנתיבים הבינלאומיים ומיטב דגמי מטוסים, הוציאה כמה מטוסים לפנסיה כולל ה-Airbus A380 ועדכנה. הצי שלה בהתאם ליעדי הפיתוח העסקי של החברה והמאפיינים המבניים של השוק. Thai Airways International, שכבר מפעילה 6 מטוסי בואינג 787-8 ו-2 787-9, הזמינה עוד 45 מטוסי בואינג 787-9 בתערוכת סינגפור בפברואר 2024.
בדצמבר 2022, הודיעה יונייטד איירליינס על הזמנה ל-100 מטוסי בואינג 787 עם אופציה לרכישת 100 נוספים. זו הפכה להזמנה הגדולה ביותר של מטוסים רחבי גוף בתולדות התעופה המסחרית בארה"ב, ומטוסים אלו צפויים להימסר בין השנים 2024 ל-2032 דווח כי יונייטד איירליינס מצפה לקבל כ-700 מטוסים רחבי גוף וצרי גוף עד סוף 2032.
על מנת לשפר את התחרותיות של קווים בין הוואי ליבשת ארה"ב ולשפר את חווית הנסיעה של הנוסעים, הוואיאן איירליינס שמה לעצמה את הכוונת של מטוס הבואינג 787-9 ומתכננת להפוך אותו לדגם הדגל שלה בעתיד. בפברואר השנה קיבלה הוואיאן איירליינס את הראשון מבין 12 מטוסי הבואינג 787-9 שהזמינה, ומתכננת להפעיל טיסה יומית בקו הונולולו-סן פרנסיסקו החל מה-15 באפריל, ותשקול לטוס בקו הונולולו-לוס אנג'לס. מסלול לאחר 14 במאי. דווח כי אצווה ראשונה של 12 מטוסים שהוזמנה על ידי Hawaiian Airlines צפויה להימסר ב-2027.
מטוסים צרי גוף חסכוניים לטווח בינוני וקצר פופולריים
בבחירת מטוסים לטווח בינוני וקצר, מעדיפות חברות התעופה מטוסים צרי גוף חד מעברים עם צריכת דלק נמוכה, עלות נמוכה וטווח ארוך. עם התפתחות שוק התעופה, הועלו דרישות חדשות למטוסים חדשים במונחים של שימוש בחומרים מרוכבים, טכנולוגיית דלק ביולוגי וסיבולת. בואינג ואיירבוס משפרות ומפתחות ללא הרף טכנולוגיות חדשות. בפרט, איירבוס השיקה את ה-A321LR וה-A321XLR לטיסות למרחקים בינוניים וארוכים, וכן את ה-A220-300, המבוססים על ה-Airbus A321Neo והופכים פופולריים יותר ויותר בקרב המשתמשים.
מטוס האיירבוס A320LR חד מעבר הוא גרסה משופרת של מטוס האיירבוס A320neo. יש לו שלושה מיכלי דלק נוספים במרכז גוף המטוס. מרחק הטיסה עולה על 7,400 קילומטרים וקיבולת הנוסעים מגיעה ל-206 איש (אם כל תא הנוסעים הוא במחלקת תיירים, הוא יכול לשאת 220 נוסעים). ל-Airbus A321XLR טווח של 8,700 קילומטרים והוא יכול לטוס ברציפות למשך 11 שעות. הטווח שלו גבוה ב-15% מזה של האיירבוס A321LR, והוא חסכוני בדלק. קיבולת הנוסעים המרבית יכולה להגיע ל-220 איש.
ישנם שני דגמים של מטוסי איירבוס A220, כלומר A220-100 ו--300. ניתן להגדיר את מטוסי A220-100 ו-A220-300 עם עד 135 ו-160 מושבים בהתאמה, עם טווח מרבי של 6,300 קילומטרים. למטוסים אלו מושבים מרווחים, מקום אחסון מזוודות גדול, משתמשים בחומרי תעופה מתקדמים, ובעלי מאפיינים של רעש נמוך וצריכת דלק נמוכה. הם עומדים בתקנים בינלאומיים של פליטת פחמן נמוכה ומהווים שילוב מושלם של ביצועים וטכנולוגיה.
על מנת לבנות את חברת התעופה הזולה מבוססת הרשת הראשונה בעולם, AirAsia מתכננת להתרחב לנתיבים חדשים בצפון אסיה, מרכז אסיה ואוקיאניה בשנים הקרובות, וכן להרחיב קווים למרחקים בינוניים וארוכים באירופה. (כולל לונדון, פריז, אמסטרדם וכו'), אפריקה (כולל קהיר, ניירובי, קייפטאון וכו') והחוף המזרחי של צפון אמריקה (כולל ניו יורק, מיאמי, טורונטו וכו'). בזמן הצגת ה-Airbus A330neo רחב הגוף, AirAsia הודיעה בסוף פברואר השנה כי תשנה את ההזמנה הקיימת של 36 מטוסי איירבוס A321neo למטוסי איירבוס A321LR. מדווח כי ל-AirAsia יש הזמנה כוללת של 362 מטוסי איירבוס A321neo, אשר צפויים להימסר מיוני 2024. מ-AirAsia נמסר כי היא תתאים את ההזמנה בעתיד ותשנה את ה-Airbus A321neo ל-Airbus A321XLR.
אמריקן איירליינס סיימה במרץ השנה הזמנה לכ-100 מטוסים צרי גוף. הזמנה זו תהיה משותפת לבואינג ואיירבוס. הדגמים העיקריים הם מטוסי איירבוס A321neo ובואינג 737Max8 שיחליפו את מטוסי הבואינג 737-800, איירבוס A319 ו-A320 שעומדים לצאת לפנסיה בצי. מטוסים אלו צפויים להימסר לפני 2030. אמריקן איירליינס היא משתמשת גדולה במטוסים צרי גוף מבית בואינג ואיירבוס. כיום, החברה מפעילה 133 מטוסי איירבוס A319, 48 מטוסי A320 ו-298 מטוסי A321. מבחינת מטוסי בואינג, ל-American Airlines יש 362 הזמנות של בואינג 737-800 ובואינג 737MAX8.
על מנת לגבש עוד יותר את השוק המקומי, Qantas הזמינה 29 מטוסי איירבוס A220-300 כדי להחליף את מטוס הבואינג 717 עם זמן שירות ארוך יותר בצי שלה. ב-1 במרץ, Qantas תספק את שני מטוסי האיירבוס A220-300 הראשונים שקיבלה למבצע QantasLink שלה. למטוס האיירבוס A220 של קוואנטס 10 מושבים במחלקת עסקים ו-127 מושבים במחלקת תיירים, והטווח שלו כמעט פי שניים מזה של מטוסי הבואינג 717. היא פועלת בעיקר בין ערי תיירות מקומיות ואזוריות כמו מלבורן, בריסביין וקנברה. מטוס האיירבוס A220-300 השלישי יימסר ביוני השנה, וארבעה נוספים יימסרו באמצע-2025.
על מנת לשלוט בעלויות התפעול ולהשתמש בדגמי המטוסים הנכונים לנתיבים הנכונים, בריז איירליינס ערכה תוכניות לפיתוח הצי שלה. החברה תזמין ותפעיל מטוסי איירבוס A220-300. נכון לעכשיו, בריז איירליינס הזמינה 90 מטוסים מסדרת איירבוס A220, וקיבלה 20 מטוסים ופועלת כרגיל. מנכ"ל Breeze Airlines נילמן אמר כי עד סוף 2024, לחברה יהיו 32 מטוסי איירבוס A220-300 בפעולה, ותעבור לחלוטין לדגם יחיד של איירבוס A220-300 בעתיד. הגיל הממוצע של הצי הוא כ-2.5 שנים, שיהיה גם הצי הצעיר בעולם. ברגע שבריז איירליינס תקבל 90 מטוסי איירבוס A220-300, היא תהפוך לחברת התעופה השלישית בגודלה המפעילה סוג זה של מטוסים בעולם.
לענות על הצרכים של פיתוח בר קיימא
בחירת דגם המטוס תלויה בביקוש בשוק ובאורך הטיסה. בקווים קצרי טווח, חברות תעופה מעדיפות מטוסים צרי גוף, כמו סדרת בואינג 737 או איירבוס A320, ומחיר הרכישה של מטוס כזה הוא לרוב 3-4 זול יותר ממטוסים רחבי גוף כמו בואינג {{ 6}}ER. למטוסים צרי גוף יש עלויות נמוכות יותר ושיעורי ניצול גבוהים יותר, מה שיכול להביא למחזור הון גבוה יותר. בהשוואה למטוסים רחבי גוף המפעילים 1-2 טיסות ביום, מטוסים צרי גוף יכולים להפעיל 5-6 טיסות. עם זאת, בקווים ארוכי טווח, במיוחד בקווים טרנס-אטלנטיים, מטוסים רחבי גוף יעילים משמעותית ממטוסים צרי גוף, והרווח הממוצע של מטוסים רחבי גוף יכול להיות גבוה ב-30-55% מזה של צרי גוף. מטוס גוף.
כבר ביוני 2011 הודיעה אמריקן איירליינס על רכישת 460 מטוסי סילון צרי גוף, בהם 260 מטוסי איירבוס A320 ו-200 מטוסי בואינג 737Max. זו הייתה ההזמנה הגדולה ביותר אי פעם בקרב חברות התעופה הגדולות בארה"ב, בשווי של 38 מיליארד דולר באותה תקופה. בפברואר 2023, אייר אינדיה חתמה על הסכם רכישה עם איירבוס ובואינג, שתי יצרניות מטוסים, לרכישת 470 מטוסי נוסעים, כולל 400 מטוסים צרי גוף ו-70 מטוסים רחבי גוף דו-מעברים. זה שבר את שיא מספר עסקאות רכישת מטוס בודד של אמריקן איירליינס.
על פי מידע השוק שסיפק Mordor Intelligence, 8,151 מטוסי נוסעים מסחריים נמסרו ברחבי העולם מ-2017 עד 2023; ו-12,864 צפויים להימסר במהלך 2024-2030. בשל הגמישות של מטוסים צרי גוף בניהול הצי והיכולת להפחית את עלויות התפעול, הם עדיין פופולריים יחסית בקרב קונים בקווים בינוניים וקצרים. בשנת 2023, מספר המטוסים צרי הגוף היווה 70.1% מכלל קיבולת מטוסי הנוסעים המסחריים העולמית.
בשנת 2023, שוק התחבורה האווירית באסיה-פסיפיק התאושש והתפתח. ההתפתחות החיובית של השוק הניעה, במידה מסוימת, את הצמיחה המתמדת של שוק מטוסי הנוסעים המסחריים באזור אסיה-פסיפיק. ב-2023 הפך אזור אסיה-פסיפיק למוביל בשוק התחבורה האווירית העולמי, כאשר תנועת הנוסעים מהווה 35.53% מהעולם. מבחינת תפעול מטוסי נוסעים מסחריים, מטוסי סדרת איירבוס יהיו בעמדה המובילה בשנת 2022, ויהוו 58.94% מכלל מטוסי הנוסעים הפועלים בעולם. סין, הודו, יפן ואינדונזיה מהוות 70% מכלל תנועת הנוסעים האווירית באזור אסיה-פסיפיק, מה שיוביל לגידול בביקוש למטוסים חדשים באזור מאשר באזורים אחרים.
מבחינת הביקוש למטוסי נוסעים מסחריים, חברות התעופה מקדישות יותר ויותר תשומת לב לחסכון ונוחות, צריכת דלק נמוכה ופליטת פחמן נמוכה, והביקוש למטוסי נוסעים מודרניים עם סיבולת חזקה, אשר יקדמו את התפתחות תעשיית מטוסי הנוסעים המסחריים. העתיד. לאחר פרוץ מגיפת הכתר החדשה בשנת 2020, רוב חברות התעופה ביטלו או דחו את הזמנות המטוסים בשל הירידה בתנועת הנוסעים האווירית העולמית. בשנת 2022, שוק התעופה החל להתאושש בהדרגה, ואספקת המטוסים עלתה משמעותית בהשוואה לשנת 2021. מכיוון שלביקוש לנסיעות בשוק המקומי יהיה קל יותר לחזור לרמות של 2019 מאשר הביקוש בשוק הבינלאומי, מהירות הריבאונד של הביקוש בשוק למטוסים צרי גוף מהירה יותר מזה של מטוסים רחבי גוף.
נכון לעכשיו, חברות התעופה מקדישות יותר ויותר תשומת לב להכנסת דגמי דלק ביולוגי תעופה ברי קיימא. בספטמבר 2021 חתמה יונייטד איירליינס על הסכם להשקעה ב-Alder Biofuel Technologies ולרכישת 1.5 מיליארד גלונים של דלק תעופה בר-קיימא. בדצמבר 2021, יונייטד איירליינס הפכה לחברה הראשונה בהיסטוריה של התחבורה האווירית שהשתמשה ב-100% דלק תעופה בר-קיימא עבור המטוסים שלה. חברות תעופה רבות, כולל דלתא אייר ליינס, סאות'ווסט איירליינס, סינגפור איירליינס ווירג'ין אטלנטיק, הצהירו כי הן יגדילו את שיעור הדלק לתעופה בר-קיימא המשמש במטוסי החברה שלהן במהלך 10 השנים הקרובות.